Vous comprendre pour vous accompagner

Ma démarche

Pour fournir un conseil sur-mesure et indépendant sur tous les pans de votre patrimoine, je travaille dans une architecture ouverte avec un ensemble de partenaires et d'experts pour répondre au mieux à tous vos objectifs patrimoniaux.

Mon approche est composée de 4 étapes : la radiographie patrimoniale, les préconisations, la mise en place et le suivi de votre patrimoine. 

J'ai choisi d'offrir les premières étapes de ma démarche. N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre situation et construire ensemble le développement de votre patrimoine.

La réalisation d'une radiographie de votre patrimoine est essentielle pour faire connaissance, parler de votre situation personnelle, professionnelle, financière, immobilière et fiscale. Elle permet d'échanger sur vos projets et vos objectifs.

LA premiére etape

La radiographie patrimoniale

Après la radiographie patrimoniale, je construis la stratégie la plus adéquate à votre situation. Cette deuxième étape consiste à vous présenter les préconisations financières, immobilières, fiscales, faites sur-mesure pour répondre au mieux à vos attentes. Nous voyons ensemble le détail des solutions proposées. 

Deuxieme etape

Les préconisations patrimoniales

Dès validation des préconisations de votre part, nous réalisons la mise en place des solutions. Je prends en charge l’ensemble des aspects administratifs et le suivi des dossiers pour un accompagnement personnalisé et sur-mesure.

Troisieme etape

Mise en place des solutions

Le suivi est au cœur de mon approche. Il me permet de vous accompagner, vous et votre patrimoine, tout au long de notre relation. Ce suivi permet d'adapter et de faire évoluer votre patrimoine en accord avec vos nouveaux projets.

Derniere etape

Suivi de votre patrimoine

"Appliquons ensemble cette démarche à votre situation ! "