La première étape d'une stratégie patrimoniale consiste à définir vos objectifs, comme par exemple : augmenter ses revenus, réduire ses impôts, développer son patrimoine, préparer sa retraite, etc.

Votre patrimoine évolue à travers plusieurs étapes : son développement, son optimisation et sa transmission. Dans ma démarche, je prends en considération l'état de votre patrimoine et vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.

A chacun ses enjeux

Vos objectifs patrimoniaux

La gestion de patrimoine regroupe l’ensemble des stratégies et des pratiques visant à créer, développer et gérer efficacement les actifs financiers et les biens matériels d'un individu ou d'une entreprise.

Toute la complexité de la gestion de patrimoine réside dans le fait de trouver les solutions adéquat à la situation des investisseurs.

quèsaco ?

La gestion de patrimoine

Le patrimoine, quant à lui, peut être constitué de divers actifs, tels que :

• Les biens immobiliers (résidence principale, secondaire, investissements locatifs, etc.).

• Les biens meubles (véhicules, biens de valeurs, objets de collection, etc.).

• Les placements financiers (actions, obligations, contrat d’assurance-vie, parts de SCPI, etc.). 

A chacun son patrimoine

Le patrimoine

Tout le monde a un patrimoine, si vous avez un livret A ou autre, vous avez un patrimoine !

Si vous avez à mettre de côté tous les mois alors vous avez les moyens de développer votre patrimoine.

" Définissons vos objectifs pour vous construire un patrimoine sain "